Costo de los Crédito de Consumo en Instituciones Financieras (noviembre de 2002)

Resumen Ejecutivo

Con la finalidad de hacer más transparente la información que el mercado entrega a aquellos consumidores que desean solicitar un préstamo en el sistema financiero (formal), y que por su nivel de ingreso no pueden abrir cuenta corriente en un banco, ni tampoco acceder a productos financieros tales como líneas de sobregiro (línea 2) o crédito preferencial, el Departamento de Estudios del SERNAC realiza mensualmente una investigación cuyo objetivo general es conocer e informar el costo efectivo de los créditos de consumo que enfrentan estos consumidores en dicho sistema, en el contexto del marco legal que regula tales operaciones, y constatar que la información sobre las tasas de interés cobradas en créditos de consumo y tarjetas de crédito, así como también las comisiones por mantención de tarjetas de crédito, se da a conocer al público. La investigación es de tipo descriptiva y la muestra considerada incluye las siguientes entidades del sector céntrico de Santiago: Atlas, Banefe, Banco Santiago Express, Bancondell, CrediChile, Financiera Conosur, Banco Ripley y Banco Falabella. Los antecedentes fueron recogidos el 29 de noviembre de 2002.

Cabe señalar, que durante el año 2001, la muestra también incluyó a Finandes, pero tras la fusión del Banco de Chile con el Banco de A. Edwards a fines del año pasado, las Divisiones de Créditos de Consumo de ambas, CrediChile y Finandes, en enero del presente año, pasaron a funcionar como una sola entidad, bajo el nombre de CrediChile[1], motivo por el cual sólo se sondeo a esta última. Además, la División de Créditos de Consumo del Banco Santiago pasó a denominarse Banco Santiago Express y a partir de mayo del presente año se incorpora al sistema financiero el Banco Ripley, entidad incluida a partir de tal período en la muestra de estudio.

La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) ha impartido normas de carácter general que permiten regular el cobro de intereses y distinguir aquellas partidas cuyos cobros corresponden a la prestación de servicios distintos a los asociados al crédito, pudiendo ser cobrados adicionalmente a los usuarios (Circular Nº 3.029/1.312, del 27.10.1999). Además, dicha entidad fiscalizadora impartió instrucciones sobre la información al público que deben dar a conocer las entidades financieras, referida a las comisiones e intereses cobrados por créditos de consumo y tarjetas de crédito (Circular Nº 3.185/1.456 del 26 de julio de 2002).

Es necesario tener presente, que de acuerdo a la normativa vigente los seguros asociados a los créditos de consumo son voluntarios y los consumidores no están obligados a pagar por ellos. Eventualmente, si las instituciones financieras quieren resguardar sus créditos, en caso de muerte y/o cesantía del deudor, con un seguro de desgravamen y/o cesantía, y el cliente se niega a tomarlo, su costo deberá absorberlo la propia institución.

Por otro lado, debe quedar constancia que en el proceso de recolección de datos se ha descartado la posibilidad de solicitar directamente la información a las entidades en estudio, ya que éstas han manifestado abiertamente su desinterés en cooperar; por lo que la técnica utilizada para la recolección de datos fue la simulación de la adquisición de créditos de consumo efectuada por un encuestador incógnito.

Conclusiones

? Para aquellos clientes del sistema financiero (formal) que por su nivel de ingreso no tienen la posibilidad de tener una cuenta corriente en un banco, ni tampoco acceder a productos financieros tales como línea de sobregiro (línea 2) o de crédito preferencial, las tasas de interés mensual a las que pueden acceder para la adquisición de créditos de consumo[2] de $200.000 y $500.000 ofrecidas por las entidades financieras encuestadas fluctuó entre 2,20% y 3,14% (ver gráfico A). En el transcurso del segundo semestre del año en curso, la mayor parte de la muestra en estudio (62,5%), fijó tasas de interés inferiores a la tasa de interés máximo convencional estimada por la SBIF en 3,145% para el mes de noviembre de 2002 y las restantes, fijaron tasas muy cercanas a la tasa de interés máximo convencional, por tanto, no se constataron tasas que superaran tal indicador.

Las tasas de interés promedio anual de los créditos cotizados alcanzaron a 33,95%, en los montos de 200 mil pesos, y 33,20%, en los montos de 500 mil pesos.

? Si bien la tasa de instancia monetaria a proseguido un descenso pronunciado en lo que va transcurrido del año (desde agosto de 2002 se ha mantenido en 3,0% anual, constatando una disminución del 50% con respecto a enero), ello no ha repercutido significativamente en las tasas de interés de los créditos de consumo de hasta UF 200 (fijadas a 90 días o más), ya que entre abril y noviembre de 2002 el promedio de éstas refleja un descenso de 8,66%. Más aún, su efecto sobre las tasas de interés de los créditos de consumo de hasta UF 200 (fijadas a 90 días o más) resulta nulo y contradictorio, al constatar que entre octubre y noviembre de 2002, el promedio de éstas aumentó 1,96%.

No obstante, con relación a los créditos de 200 mil y 500 mil pesos ofrecidos por las entidades financieras incluidas en la muestra de estudio, el impacto de las reiteradas bajas de la tasa de instancia monetaria ha sido de una incidencia mayor, que se dejó sentir principalmente en mayo (respecto de abril) y que hasta la fecha (entre enero y noviembre) ha reflejado un descenso en los intereses (promedio) de los créditos de $200.000 y $500.000, del orden de 24,1% y 25,6% para cada uno de ellos respectivamente. Aunque en el último tiempo también se nota un estancamiento, entre octubre y noviembre de 2002, el interés promedio de los créditos de $200.000 ha descendido 1,05%, mientras que el interés promedio de los créditos de $500.000 sólo se redujo 0,36%.

? En general, las tasas de interés de los créditos de consumo a las que pueden acceder cuenta correntistas o clientes de bancos son notoriamente menores a las que pueden acceder dichos productos bancarios. Las diferencias entre las tasas de interés promedio ofrecidas a ambos grupos de consumidores alcanzaron, en la semana del 25 al 29 de noviembre de 2002, hasta un 61,41% (respecto del menor valor), lo que se observó en los créditos de $1.000.000 a 24 meses plazo.

Como el número de deudores se incrementa en la medida que disminuye la renta de las personas y existe una relación directamente proporcional entre el nivel de renta y la deuda promedio que éstas mantienen[3], aquellos grupos de la población que menos ingresos generan (bajo $300.000) y más ávidos a endeudarse (manteniendo deudas inferiores a 800 mil pesos promedio), es a quienes se les cobran las tasas de interés más altas del sistema financiero, las que durante noviembre llegaron a elevarse hasta 37,74% anual.

? Los consumidores deben tener en cuenta que el costo del crédito, es mayor que la tasa de interés informada en tales operaciones, ya que éstos tienen que asumir adicionalmente otros cargos (legalmente imputables) tales como: los impuestos, gastos notariales y seguros que se deseen adquirir voluntariamente.

En consecuencia, el costo del crédito aumenta y el parámetro que permitirá al consumidor comparar de mejor manera las distintas alternativas que cotice, en función de la información que las entidades financieras ponen a su disposición, será el valor de la cuota mensual que tendrá que cancelar por el crédito.

Una aproximación a los montos de crédito por los cuales efectivamente se endeudará el consumidor son los siguientes (ver cuadro A):

Fuente: SERNAC - Departamento de Estudios, 2002.

Luego, los créditos de doscientos mil o quinientos mil pesos que incluyan el pago adicional de un seguro de desgravamen[5] solicitado voluntariamente por el cliente, pasarán a conformar efectivamente una deuda aproximada a los $205.403 o $512.700, respectivamente. Si el consumidor adquiere otros seguros, tales como el de cesantía, de vida u otros, el monto solicitado de crédito aumentará.

? Una parte importante de los sistemas de atención de público y de información que las entidades financieras estudiadas ponen a disposición de los potenciales consumidores de créditos de consumo, exhiben limitaciones en la entrega de información, que dificultan la comprensión cabal de los costos que deberán asumir los consumidores y la comparación entre las distintas alternativas evaluadas.

Los defectos apuntan al desglose y detalle de los diferentes cobros que se les imputarán a los consumidores, la aclaración expresa de quien asume el costo del o los seguros ligados al crédito y la estimación con y sin seguros de los desembolsos mensuales a los que se obligará cubrir el endeudado.

En ese contexto, es importante destacar la deferencia que tiene Banefe con los consumidores, al poner a su disposición toda la información que se requiere para que éstos tomen su mejor decisión de financiamiento al momento de cotizar y comparar créditos de consumo ofrecidos por distintas entidades financieras.

Con todo, sobre la base de los antecedentes recopilados en cada una de las entidades en estudio, se pudo observar que a la fecha de recolección de datos en noviembre de 2002, el costo de los créditos de $200.000 a 12 y 18 meses plazo, ofrecidos con seguro[6], osciló entre 3,10% y 7,90%, y, 3,10% y 6,52%, respectivamente; mientras que para los créditos de $500.000 pactados a 12 y 18 meses plazo, que incluyan seguros[7], el costo que deben asumir los consumidores se situó entre 3,10% y 6,14%, y, 3,10% y 5,22%, respectivamente.

? Entre las entidades financieras analizadas que se ubicaron con el costo financiero más bajo para los consumidores destaca en esta oportunidad Banco Santiago Express, en ambos montos y plazos encuestados; en tanto, entre las más caras se ubicaron Atlas y Financiera Conosur, producto del cobro de un paquete de seguros, que en el caso de Atlas esta compuesto por los seguros de desgravamen, cesantía, enfermedades catastróficas y de vida, y en el caso de Financiera Conosur, por los seguros de desgravamen, cesantía, hospitalario, enfermedades catastróficas e invalidez.

? Finalmente, corresponde señalar que todas las entidades financieras analizadas, exhibieron los antecedentes que deben dar a conocer a público en pizarras y páginas web, relativa a las comisiones e intereses cobrados por créditos de consumo y tarjetas de crédito, de acuerdo a las disposiciones impartidas por la SBIF (circular Nº 3.185/1.456 de julio de 2002).